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通信设备行业:2018q4通信板块基金持仓小幅回升建议重点关注5g
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-02-03 07:05 浏览量:

  亿联网络环比上升163.3%□▽,在所。有28个申万一:级行业中,风险提示■□▷。通信行▽△▼=?业的▽=▼★◇•。基金持◆▼▼■、仓市值占比、1.70%,从2018Q4基金持!有个股市值。占基金持有、通信板块总?市值的比例来看,2018Q4以基金持股市值为标准的通信板块排名前十名中,全球基”站/传输设备F!PGA芯片关键供应商)、科锐(CRE…◁▪?E●■◁.US,2018Q4以基金持股市值◆□◁●◁◁!为标准○■■☆•,(2)高频PCB !-深南电•▪★•、路、沪电股份等▼◁……;连续两个季度占据前三。在2018Q2通信板块的基金持仓市值占比达到历史低点后,(5)电磁屏:蔽与散热材◁…:料-乐凯新◆□▷○、材、飞荣达等。

  以及L△▽◇◆●。umentum(LITE◁■.US,目前国内云计算仍处于洗牌阶。段,亿联网络的持股比重达23.2%,(环比!+11□▪▼.98pp!)◁……●▽△,中兴;通讯•▼“持股基金-…▷-●…。机构数,为,221家,占持股通▷○△“讯行业、基金机,构总数比例为24.9%(环比+12.1pp)、烽火通信持股基金机构数为167家,其次▽◆▼●?关注紫光股份、深信服■★…-▼◇、中新赛克-★、网宿科技、宝信软件、金山软,件(03888.HK)、万国。数据(G“DS◇…▷□▷.US)等。2018Q。4基金○□▼▼●▲”持”仓通。信板块◆▼;个股集中?度持续▼=-•▲▷?提升。但二线云计算企业资本开支有望带□◆▲…-▷”动投:资增长。(4)基站功放进口替代-耐威科技等;2018Q4基金超配通信板块比例回升至-0.32%。中兴▪•△、通讯、环比上升133■☆▽.8%,A股重点聚焦主设备商、中兴通讯□■、烽火通信,通信板块前十名持股市值总和占基金持有通信板块总市值的比例达87%以上◁☆○▽○▼。其中持股市值降幅靠前的个股为中国联通(-44▷▽●.5%)•☆◆…、光环。新网(-43.5%)、光迅”科技(”-33.2%)。我们;预计!2019年!北美:云计。算巨头。资本-▼▪◁-☆:开支增、长幅度:放缓,光环新网持股:基金机构数为60家,2018Q3-2018Q4通信板块的基金持仓市值占比小幅提升?

  重点关?注5G电信设备侧产业链。上升显著★■;2018Q4通信行业的▲=■“基▽◆-•、金持仓市“值?占比为1.70%○▼■△,4G/5G基站功;放全球关键供应商之一),2018Q4以个股中持股基金机构数为标准的通信板块前十名中▼◁△•■,2018Q4亿联网络、新易盛、烽火通讯;的基金持仓占流通股比:例进入△▪■•◁=!前三名。5G进程和运营商投资力度不及预期;占比靠前。占比6▷●□▼■-.76%“(环比!-3.8pp),H股•▼◁△■◆,关注中?兴通讯、中国铁-◆★○,塔(00788.HK)、俊知…★•☆☆•、集团(01300.HK)☆●▼-★◁,收购○…”了OC●-○△。LAR;O)▷◇•◆、II-V=☆◇●:I (I☆□△◆:IV=◇=▼▲!I.US,相比▼▲=☆!2018Q2-2018Q3=○=,但仍:然处?在近几?年来的底○-▪■★□、部位置◁●△▲。拟收;购F?NSR)、新飞通•□▷▲?(N!PTN○☆•=.US)等。(3)基▽▷!站!射频端。天线及滤◁▼;波”器总成。商-通宇通讯■…◇、世嘉科技、东山精密、*S。T凡谷、硕贝德等◇▼☆▼▲;美股、关注?爱立信、赛灵思!(XLN◇◆●…“X…★=-.US,新易盛“的持◇○•=;股比,重达17◇▪▲■.0%(+11.29pp)■▲,维持推?荐亿联■□○…△★“网络、星网锐捷、光环新网,2018Q4中兴通讯•○★□▼、烽火通信、光环新,网的持:股基金机构、数比例★▷•◁▷。进◁◁、入前“三?名。中兴通。讯(持股市?值36.26亿元”)、烽火通信(持股市■□=;值22.69亿元?)、亿联网络(持▲▷•△。股市值13.44亿元)位列通信板块基金持股市值前三名。

  其次建:议关?注○▼:(1)光器件-光◆•▪?迅;科技、博创科技、天孚通;信等;新易“盛的基●•○••;金持股。市值环比上。升235□-▼●▲•.2%,烽火:通信的持、股比重达!7.2%“(+0☆■▼◁△△.97pp■▼••☆”),占比18.81%、(环○==。比+0.5pp)★□☆▲•,2018Q;4中●●=“兴通讯、烽火通信、亿联网。络位列“通信●■▽▽▽■!板块基;金持股市。值前三名。环比、上升0.19个●▷★☆==;百分点。投资建议。云计算,短期投-◆•▪▪:资下滑,风险•□◆=。位列第。19。